Selama empat dekade, manusia dan naga dikerajaan Goredd berdamai. Kaum naga mewujud menjadi manusia dan menyumbangkan pemikiran mereka yang rasional serta matematis. Namun, akhir-akhir ini hubungan hubungan diantara kedua kaum memburuk. Apalagi ketika salah satu anggota kerajaan terbunuh dan ada kecurigaan bahwa pelakunya naga.
Sebagai manusia yang sangat berbakat, Seraphina Dombegh bergabung dengan kelompok musisi istana. Ia kemudian mau tidak mau terlibat dalam penyelidikan pembunuhan itu, bekerjasama dengan pangeran Lucyan Kiggs yang sangat awas.
